Ariston Holding N.V. (MTA/EXM; Bloomberg ticker: ARIS IM), tra i leader mondiali nelle soluzioni sostenibili per il comfort termico, con azioni ordinarie quotate su Euronext Milano, mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (rispettivamente "Ariston" o "la Società" e le "Azioni Ordinarie"), annuncia che è stato firmato un accordo vincolante con CENTROTEC SE ("CENTROTEC") per l'acquisizione del 100% del capitale sociale di CENTROTEC Climate Systems GmbH (rispettivamente, la "Transazione" e "CENTROTEC Climate Systems").
? Un passo significativo per Ariston nello sviluppo di soluzioni sostenibili per il riscaldamento e nella strategia del Gruppo sui temi ESG
? Rafforzamento del focus sulle pompe di calore di nuova generazione con refrigeranti naturali e opportunità di espansione nella ventilazione
? I rinomati brand Wolf, Brink, Pro-Klima e Ned Air si uniscono ai brand premium di Ariston Group, Elco e ATAG, per generare ulteriori opportunità di crescita e sinergie, beneficiando della scala, delle tecnologie, dell'accesso al mercato e della presenza globale del Gruppo
? CENTROTEC Climate Systems ha registrato un fatturato netto di €599M nel 2021, con una crescita dei ricavi a doppia cifra nel periodo 2018-21 e nel primo semestre 2022
? Nel 2021, EBITDA adjusted di €84,8M
? Contributo al EPS positivo già dal primo anno (pre-sinergie), significativa creazione di valore e sinergie nel medio termine
? Ariston Holding NV acquisirà il 100% di CENTROTEC Climate Systems dalla sua controllante, CENTROTEC SE, per €703M in contanti e circa 41,42M di azioni Ariston
? Closing previsto entro il 31 dicembre 2022
Paolo Merloni, Presidente Esecutivo di Ariston, ha commentato: "Sono entusiasta di annunciare questa operazione, la più grande nella storia di Ariston.
Nel dare il benvenuto a Wolf, Brink, Pro-Klima e Ned Air, il Gruppo fa un passo avanti importante, in linea con la nostra vision di Comfort Sostenibile per Tutti, i nostri impegni in ambito ESG e gli obiettivi che ci siamo prefissati al momento dell'IPO. Ariston, grazie ai punti di forza delle due società, accresce la posizione di leadership, la capacità di attrarre talenti, le risorse e la scala per affrontare al meglio le opportunità della transizione energetica.
Sono lieto di dare il benvenuto nel Gruppo a tutte le persone, e futuri colleghi, di CENTROTEC Climate Systems, alla guida dell'amministratore delegato Thomas Kneip. Non vedo l'ora di incominciare a lavorare insieme per raggiungere i nostri obiettivi comuni. Sono anche molto orgoglioso che CENTROTEC abbia deciso di diventare un azionista rilevante di Ariston, che dopo il closing sarà rappresentato nel Consiglio di Amministrazione di Ariston da Guido Krass, Presidente del Consiglio di Sorveglianza di CENTROTEC".
Guido Alexander Krass, Presidente del Consiglio di Sorveglianza di CENTROTEC, ha dichiarato: "Ariston è conosciuta a livello internazionale per l'affidabilità nella fornitura di soluzioni rinnovabili e ad alta efficienza per il riscaldamento dell'acqua e degli ambienti, e rappresenta il miglior alleato per continuare a rafforzare il percorso di crescita di CENTROTEC Climate Systems.
La combinazione permette di cogliere appieno le opportunità di crescita che la transizione tecnologica offre in Europa, a beneficio di clienti e dipendenti. Come CENTROTEC SE, siamo felici di diventare un azionista rilevante di Ariston".
Laurent Jacquemin, Amministratore Delegato di Ariston, ha aggiunto: "Diamo il benvenuto in Ariston a tutte le persone di CENTROTEC Climate Systems.
Nei mesi che hanno portato a questo accordo, siamo rimasti positivamente colpiti dai tanti valori e tratti culturali in comune. Condividiamo un forte spirito imprenditoriale, che mira a comprendere e anticipare le esigenze dei clienti per fornire loro soluzioni ottimali. Per me questa è la ricetta migliore per un percorso di successo insieme.
L'unione delle forze consentirà di creare valore sostanziale per tutti gli stakeholder".
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