Mediocredito Centrale emette obbligazioni sociali da 500 mln di euro

Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno S.p.A. (MCC), controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso Invitalia, ha emesso un prestito obbligazionario "social" per un ammontare complessivo di 500 milioni di euro con una cedola a tasso fisso annua del 3,25% e scadenza 4 marzo 2030.

Il prestito obbligazionario costituisce la seconda emissione a valere sul programma EMIN (Euro Medium Term Note) della banca da 1 miliardo di € il cui prospetto di base è stato approvato lo scorso 2 agosto (oggetto di successivi supplementi del 6 settembre 2024 e del 21 febbraio 2025). Il collocamento del nuovo prestito obbligazionario, destinato ad investitori qualificati, ha registrato una più articolata diversificazione di sottoscrittori italiani ed esteri rispetto al collocamento del bond di settembre 2024, con un aumento degli ordini complessivi superiori a 1,2 miliardi.

Clifford Chance ha assistito i joint lead managers con un team guidato dai partner Gioacchino Foti (nella foto) e Filippo Emanuele, coadiuvati dal senior associate Francesco Napoli, dall'associate Nicole Paccara e dalla trainee Arianna Merlo.

Legance ha assistito MCC con Federico Vezzani, Antonio Siciliano, Alice Giuliano, Niccolò Milesi, Caterina De Stefano, Francesco Fasoli.