Una carrellata di prodotti tra i più interessanti Bonus Cap, Top Bonus e Reverse Bonus Cap

Stefano Fanton Stefano Fanton - 17/10/2024 13:24

Continua la luna di miele globale dei mercati dove si alternano, a fasi di storno veloci, recuperi altrettanto veloci. Nel momento in cui scrivo siamo a ridosso dei massimi di periodo a 35.000 punti del FTSE MIB e a un passo dai nuovi massimi anche del NASDAQ che, a malapena, ha parzialmente scaricato gli indicatori di ipercomprato.

Per comprendere la fase attuale cito Denzel Washington che dopo i noti eventi della notte degli Oscar 2022 pare abbia detto a Will Smith una grande verità: «Nel momento più alto devi stare attento, è lì che il diavolo viene a cercarti».

Questa frase va sempre inglobata nella valutazione di ogni fase perché, se c’è una cosa che il tempo ben insegna agli investitori, è che non si può salire per sempre.

La mia personalissima view sulla situazione attuale e futura tiene conto proprio di un rischio non espresso nei prezzi, ipotetico, improbabile forse ma che va considerato. Considero quindi preferibili le scadenze brevi dei certificati, i Top Bonus ai bonus cap e i Reverse Bonus Cap se con barriera estesa e inseriti in trend di congestione dopo forti movimenti.

Ho quindi passato in rassegna tutti i Top Bonus, i Bonus Cap e i Reverse Bonus Cap attuali selezionando prodotti adatti a diversi profili di rischio. Li presento velocemente lasciando al lettore la scelta di quelli preferiti e rimandando ai webinar di approfondimento le considerazioni tecniche.. Aggiungo inoltre che Ottobre non è uno dei mesi migliori per i mercati e che all’orizzonte molte variabili incombono. A cominciare dalle elezioni Americane, l’impressione è che i mercati stiano salendo più per mancanza di notizie negative che per la presenza di notizie positive.

Iniziamo.

AMAZON

DE000HD48CQ5

Un Reverse Bonus Cap che abbiamo già visto nei mesi scorsi e che ora è prossimo a scadenza. E che ingloba un rendimento potenziale del 3,36% pari a un 23% circa su base annua. La scadenza è al 12/12/24 con barriera a 231,79 (23%).

 

STELLANTIS

DE000HD1GFK0

Dopo un tracollo delle quotazioni si trova su un’area supportiva importante. Ora quota 12, si cerca in rimbalzo long. Questo Bonus Cap ha barriera al 12% (10,6125) e un bonus potenziale del 22,78% che annualizzato è un mostruoso 148%. Scadenza il 13/12/24. Prodotto discretamente rischioso ma non troppo visto il movimento recente del titolo che pare aver scontato scenari pessimi. Qui basta una breve ripresa o la tenuta dei livelli attuali fino a 10,6125, il livello barriera. Un prodotto assolutamente da seguire anche solo a fini didattici.

 

NEXI

Grande fase di accumulo visibile su grafico settimanale e mensile. Si cerca il long. Tuttavia non ho trovato prodotti particolarmente aggressivi. Conto sulle prossime emissioni e metto nella hit list il titolo.

 

ALIBABA

Trend di lungo periodo rialzista. Segnali di forza. Anche in questo caso mancano prodotti interessanti ma il titolo va monitorato.

 

NASDAQ 100 index

DE000HD63R29

Un interessante Reverse Bonus Cap per chi ritiene probabile uno storno. La barriera ha ancora un 10% circa di prezzo da  contenere ed è posta a 22243,98, il bonus potenziale è pari al 27 % con scadenza al 20/6/25 e quindi siamo in presenza di un prodotto di media durata.

Segnalo anche DE000HD63R37,  un prodotto simile sullo S&P500. Entrambi i Reverse sono prodotti con barriera non elevata e che rappresentano la classica operazione contrarian. Rischiosa in questa fase dove potrebbe crearsi una bull trap che fa saltare la barriera ma comunque da seguire con attenzione.

 

NETFLIX

DE000HD48CU7

Reverse Bonus Cap con 16 punti di barriera intatta (818,012). Scadenza il 12/12/24 con rendimento potenziale del 10,6%  (70% annualizzato).

 

META

DE000HD48CS1

Reverse Bonus Cap con 10,6 punti di barriera intatta (644,657). Scadenza il 12/12/24 con rendimento potenziale del 25,43%  (168% annualizzato). Dinamite pura, con un ingresso tecnico alla prima possibile debolezza può essere un prodotto interessante.

 

TELECOM

DE000HD48DB5

Reverse Bonus Cap. Scadenza IL 12/12/24, barriera al 16,8% (0,29601) bonus potenziale al 10,2% che annualizzato è il 66%.

 

HUGO BOSS

DE000HC2V6H0

Top Bonus. Scadenza IL 12/12/24, barriera al 9% (37,618) bonus potenziale al 10,26% che annualizzato è il 68%.

 

INTEL

DE000HC2V788

Top Bonus. Scadenza IL 12/12/24, barriera al 25% (16,8805) bonus potenziale al 5,72% che annualizzato è il 38%.

 

NIKE

DE000HC2V7B1

Top Bonus. Scadenza IL 12/12/24, barriera al 9,6% (75,8615) bonus potenziale al 7% che annualizzato è il 46%.

 

STM

DE000HD1GFM6

Bonus Cap. Scadenza IL 12/12/24, barriera al 10,6% (22,765) bonus potenziale al 28,5% che annualizzato è il 185%.

DE000HD7WS17

Reverse Bonus Cap con 31 punti di barriera intatta (33,5375). Scadenza il 12/12/24 con rendimento potenziale del 2,39%  (15% annualizzato).

 

MONCLEAR

DE000HD63SR8

Bonus Cap. Scadenza IL 12/12/24, barriera al 19% (42,868) bonus potenziale al 3% che annualizzato è il 19%.

 

Ci vediamo di persona nel webinar mensile di aggiornamento con Unicredit dove approfondirò questi prodotti. Queste le prossime date e il link per seguirli:

Giovedì 17 ottobre

Giovedì 21 novembre

Giovedì 12 dicembre

 

https://register.gotowebinar.com/register/1390054682568318476

 

VARIE
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