Reverse Bonus Cap e dintorni

Nei numeri precedenti della rubrica e nei webinar collegati abbiamo visto molti Top Bonus, doppia barriera e bonus cap su diversi titoli. Da Eni a Intesa passando per Saipem e Telecom giusto per citarne qualcuno.

Nel frattempo il mercato è sceso fino a 17.700 per poi recuperare violentemente fino a 19.180 nel momento in cui scrivo questa rubrica. La tesi di fondo è sempre la stessa da diversi mesi, gli storni sono occasioni di ingresso. E la view positiva a 12 mesi rimane intatta.

Tuttavia è anche vero che il mercato statunitense ha tirato molto e forse ottimizzare un portafoglio cercando di renderlo neutrale potrebbe essere una buona idea per ridurre il rischio di violenti scossoni.

Ho quindi selezionato 5 REVERSE BONUS CAP che ricordo hanno barriera a salire e 3 BONUS CAP Quanto su titoli Statunitensi.
Inizio con i Reverse Bonus Cap.

Reverse Bonus Cap

FORD MOTOR COMPANY, scadenza il 17/06/21, prezzo 101,45 E Bonus a 106,75

https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage .html/DE000HV49ZY0

Distanza dalla Barriera 40,14 % a 11,05 con il titolo che quota 7,885

Rendimento Potenziale Bonus 6,06 %

Rendimento Potenziale Annuo 9,88 %

Il rendimento atteso non è elevatissimo ma una barriera del 40% e una durata del prodotto a 1 anno e mezzo circa lo rendono interessante.

TELECOM, scadenza il 16/12/21, prezzo 106,6 E Bonus a 115

https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HV4EPJ8

Distanza dalla Barriera 38,20 % a 0,4285 con il titolo che quota 0,31485

Rendimento Potenziale Bonus 7,35 %

Rendimento Potenziale Annuo 6,59 %

Prodotto simile a quello su Ford appena visto ma con rendimenti inferiori. Più adatto all’inserimento in una Hit List di osservazione che a un ingresso pieno immediato.

TRIPADVISOR, scadenza il 17/06/21, prezzo 123,5 E Bonus a 126,5

https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HV4C005

Distanza dalla Barriera 81 % a 35,2625 con il titolo che quota 19,47

Rendimento Potenziale Bonus 3,46 %

Rendimento Potenziale Annuo 5,63 %

Prodotto molto interessante con un rendimento interessante se abbinato alla barriera monster e alla durata temporale non estesa. L’ombra del COVID incombe sui viaggi e sulle relative recensioni.

UBER tecnologies scadenza il 17/06/21, prezzo 92,15 E Bonus a 127

https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HV49ZT0

Distanza dalla Barriera 28,22 % a 45,85 con il titolo che quota 35,76

Rendimento Potenziale Bonus 30,16 %

Rendimento Potenziale Annuo 49,14 %

Altro titolo che risente dell’ombra COVID, barriera a salire e scadenza a giugno 2021.

UBER tecnologies scadenza il 16/12/20, prezzo 114,15 E Bonus a 121

https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HV45VR1

Distanza dalla Barriera 40,00 % a 50,0625 con il titolo che quota 35,76

Distanza dal Cap 11,52 %

Rendimento Potenziale Bonus 4,85 %

Rendimento Potenziale Annuo 43,16 %

Stesse considerazioni del precedente prodotto ma scadenza a fine anno. Molto interessante.

Bonus Cap Quanto

BEYOND MEAT scadenza il 17/06/21, prezzo 119,25 E Bonus a 145

https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HV4EWE5

Distanza dalla Barriera -41,35 % a 88,686 con il titolo a 151,785

Distanza dal Cap 30,85 %

Rendimento Potenziale Bonus 22,65 %

Rendimento Potenziale Annuo 36,90 %

Barriera al 41%, titolo ben impostato. Molto interessante e in grado, potenzialmente, di assorbire una fase di storno anche importante.

NETFLIX scadenza il 17/06/21, prezzo 110,25 E Bonus a 114

https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HV4EVQ1

Distanza dalla Barriera -46,29 % a 269,3145 con il titolo a 505,475

Rendimento Potenziale Bonus 4,18 %

Rendimento Potenziale Annuo 6,81 %

Titolo che ha beneficiato molto della situazione attuale, barriera monster e rendimento interessante.

PAYPAL Holdings scadenza il 17/06/21, prezzo 105,7 E Bonus a 109

https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HV4EVF4

Distanza dalla Barriera -45,66 % a 100,49 con il titolo a 186,7

Rendimento Potenziale Bonus 4,03 %

Rendimento Potenziale Annuo 6,57 %

Stesse considerazioni dei 2 titoli precedentemente visti, barriera profonda e rendimento interessante.

Si tratta di 8 prodotti molto diversi da quelli trattati di solito, adatti a un bilanciamento neutral di un portafoglio, a rischi potenzialmente non elevatissimi e a gestire anche una fase di ribasso o di medio rialzo per i reverse bonus cap.
 

VARIE
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